Цены на нефть растут в понедельник утром после того, как на прошлой неделе цена на нефть марки Brent достигла 7-летнего максимума в $90,5 за баррель. Из-за опасений по поводу предложения нефти на рынке и из-за возможного роста политической напряженности в странах Восточной Европы и Ближнего Востока стоимость сырья сейчас находится на столь высоком уровне.
На 12:00 мск апрельский фьючерс на нефть марки Brent торгуется в районе $89,4/барр., прибавляя +0,97. Мартовские фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 1,05% и торговались на уровне $87,73 за баррель.
По итогам прошлой недели цены на нефть марки Brent выросли на 3,02%, зафиксировавшись в пятницу на уровне $89,07/барр.
Цены на нефть WTI выросли на 2,53%. Поэтому мы наблюдаем постоянное повышение цен здесь уже шесть недель подряд. В ожидании того, что ОПЕК+ сохранит свою текущую политику постепенного увеличения добычи, цены на нефть, вероятно, останутся бычьими в начале этой недели. Нефть, как трендовый товар, не любит менять направление своего движения. Предыдущая сильная волна роста, начавшаяся в сентябре прошлого года, продолжалась семь недель подряд.
На предстоящем саммите 2 февраля страны ОПЕК+, вероятно, продолжат придерживаться запланированного на март увеличения добычи нефти в размере 400 000 баррелей в сутки. Но, как показывает статистика, нефтяной картель пока не может достичь своих производственных целей, потому что у некоторых участников нет для этого производственных мощностей. Увеличение добычи нефти странами-производителями постепенно истощает объем доступных мощностей, способных защитить рынок от внезапных потрясений. А это увеличивает риск скачков цен на нефть или даже нехватки топлива.
Напряженность между Россией и Западом, подогреваемая средствами массовой информации, увеличила риск того, что Россия, как второй по величине производитель нефти в мире, прекратит поставки энергоресурсов в Европу. На самом деле ничего подобного не произошло, но в воскресенье глава НАТО заявил, что Европе необходимо диверсифицировать свои поставки энергоресурсов, поскольку Великобритания предупредила, что Россия «весьма вероятно» собирается вторгнуться в Украину.
В ситуации, когда цены на нефть находятся в зоне сильной перекупленности, могут возникнуть факторы, ведущие к коррекции. В конце прошлой недели стало известно, что переговоры по восстановлению иранской ядерной сделки вышли на продвинутую стадию. Сейчас стороны взяли небольшой перерыв для политических консультаций, но текущий восьмой раунд переговоров возобновится на этой неделе. Если соглашение будет подписано и санкции в отношении нефтяного сектора Ирана будут сняты, это приведет к увеличению предложения нефти на рынке и, следовательно, к коррекции цен.
Перспектива ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой США в январе сильно повлияла на фондовые рынки, но не повлияла на рынок нефти. На прошлой неделе курс доллара США, который обычно негативно влияет на сырьевые рынки, также не повлиял на стоимость нефти.
Согласно данным Baker Hughes на предыдущей неделе, количество нефтяных вышек в США выросло до 495 на прошлой неделе по сравнению с 491. Общее количество буровых установок в США составило 610 ед., по сравнению с 604 ед неделей ранее.Как видим, в условиях высоких цен на нефть нефтяные компании наращивают количество действующих скважин, поэтому с опозданием на несколько месяцев, можно ожидать увеличения объема добываемой там нефти.
Нефть Брент. Цены на нефть марки Brent и WTI закрылись ростом шесть недель подряд. Это самая длинная недельная полоса с октября прошлого года, когда цена на нефть марки Brent росла семь недель подряд. Обычно такая длинная серия роста заканчивается ощутимыми коррекциями вниз. Но пока нет негативных новостей, апрельский фьючерс на нефть марки Brent консолидируется около отметки $90/барр. — это сильный уровень сопротивления и отсюда логично было бы увидеть нисходящую коррекцию. Непосредственная горизонтальная поддержка выросла до $85/барр. Стохастик на дневном графике вернулся в зону перекупленности, откуда может развернуться вниз.
Золото (ГК). По итогам прошлой недели цены на золото упали на 2,16%. На дневном графике видно, что цены резко упали 26 января; в этот день были оглашены результаты заседания ФРС, на котором банковский регулятор США продемонстрировал намерение ужесточить денежно-кредитную политику. График показывает, что цены на золото закрылись на прошлой неделе вблизи ближайшего уровня поддержки на уровне 1780 долларов за унцию, откуда мы наблюдаем небольшой отскок вверх в понедельник утром. Стохастик золота по-прежнему смотрит вниз, а это означает, что цена может продолжить падение.
