С начала этой недели, хотя цены на нефть показали локальные падения, в целом цены Brent недалеко от текущей зоны консолидации $85-88/барр. Многие инвесторы, купившие предыдущие нефтяные контракты, просто держатся за уровни, которых они достигли, в своем желании получить прибыль во время предстоящего истечения мартовских ежемесячных контрактов на нефть Brent в конце этого месяца. Опасения по поводу сокращения поставок нефти в контексте геополитической напряженности в последнее время не позволили ценам упасть.
На 12:00 мск апрельский фьючерс на нефть марки Brent торгуется в районе $87,52/барр., рост +0,4%. Мартовские фьючерсы на нефть марки WTI прибавили 0,23%, торгуясь в районе $85,8/барр.
По итогам торгов во вторник мартовские фьючерсы на нефть марки Brent выросли до 88,2 доллара за баррель (+2,24%), а мартовские фьючерсы на нефть марки WTI закрылись на уровне 85,6 доллара за баррель (+2, 75%). Спрэд между ближайшими контрактами на нефть Brent и WTI в последнее время колебался в районе $2,5. Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent в настоящее время торгуются чуть выше 87 долларов за баррель и не опускались ниже 85 долларов за баррель на прошлой неделе.
Укрепляющийся доллар оказывает некоторое давление на сырьевые товары на этой неделе. Однако повышенный уровень геополитических рисков в Европе и высокий спрос на нефть со стороны основных потребителей поддерживают цены на нефть.
Ранее стало известно, что НАТО приводит в боевую готовность свои вооруженные силы и направляет в Восточную Европу дополнительные корабли и истребители в связи с наращиванием российских сил вблизи Украины. Кремль осудил такие действия. На этой неделе НАТО направит письменный ответ на предложения России по безопасности параллельно с США.
Президент США Джо Байден заявил во вторник, что рассмотрит возможность введения персональных санкций против президента Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину. В то же время страны Запада активизировали военные приготовления и разработали планы защиты Европы от потенциального энергетического шока. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов даже в непростые времена в отношениях с Западом. Сообщения СМИ о том, что Россия может прекратить поставки в случае введения санкций, Песков назвал «ложной истерией».
В начале недели вышли данные, свидетельствующие о том, что в декабре в Индии (третьем в мире потребителе нефти) наблюдался высокий спрос на нефть: предложение увеличилось на 7,1% по сравнению с ноябрем (до 19,65 млн т — максимальный годовой). По отношению к докризисному декабрю 2019 года рост составил 5%.
Отдельно стоит отметить, что Министерство энергетики США во вторник одобрило обмен 13,4 млн баррелей сырой нефти из Стратегического нефтяного резерва между семью компаниями в рамках усилий Байдена по сдерживанию роста цен на нефть.
Представители Ирана продолжают вести прямые переговоры о восстановлении СВПД с Россией, Китаем, Францией, Великобританией и Германией. Диалог с США тоже ведется, но через посредников. В настоящее время в Вене проходит восьмой раунд переговоров по Ирану и Соединенным Штатам, чтобы снова прийти к соглашению по иранскому атому. Ожидается, что ясность по этому вопросу может появиться в ближайшие недели. Если Ирану и странам «5+1», включая США, удастся достичь компромисса в переговорах по ядерной сделке, а США ослабят санкции, то Иран может увеличить экспорт нефти в достаточной степени, чтобы снизить цены.
Данные Американского института нефти (API), опубликованные поздно вечером во вторник, показали, что запасы нефти в США сократились на 872 000 баррелей на прошлой неделе после роста на 1,404 млн баррелей неделей ранее.Официальная статистика запасов будет опубликована Министерством энергетики США (EIA) в среду в 18:30 по московскому времени. Ожидается, что запасы нефти сократятся на 2,1 млн баррелей, запасы бензина увеличатся на 2,2 млн баррелей, а дистиллятов сократятся на 1,6 млн баррелей.
Нефть Брент. На дневном графике нефти видно, что цены на нефть марки Brent продолжают двигаться в восходящем тренде. Ближайшая горизонтальная поддержка переместилась на уровень $85/барр. За последний месяц движение цен на нефть перестало четко коррелировать с настроениями на мировых фондовых рынках. И многое здесь зависит от отраслевой статистики. Стохастик на дневном графике уже вышел из зоны сильной перекупленности и находится в нейтральной зоне.
Золото (ГК). В среду вечером станут известны результаты очередного заседания ФРС, на котором все надеются ускорить сокращение программы экстренного стимулирования. У ФРС могут быть некоторые комментарии относительно ее будущих действий. В условиях обвала фондового рынка США и геополитической напряженности не стоит исключать весьма «мягких» заявлений главы ФРС, которые могут существенно повлиять на доллар и цены драгметаллов. Техническая картина по золоту сейчас выглядит хорошей с точки зрения продолжающегося роста цен в районе $1880 за унцию.
