В мире. Вчера доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла примерно на 4 базисных пункта до 1,49% годовых, сегодня рынок США закрыт. Фондовые индексы США вчера продолжили рост: к концу дня индекс S & P500 вырос на 0,62%, Dow Jones — на 0,55%, а NASDAQ — на 0,85%.
Вчерашний день ознаменовался публикацией серии макростатистики в США. Данные за ноябрь показали значительное ускорение роста заказов на товары длительного пользования. Так, в ноябре показатель вырос на 2,5% м / м, тогда как консенсус-прогноз Bloomberg предполагал рост заказов всего на 1,8% м / м. Однако эти данные обусловлены значительным ростом заказов на авиатранспорт (более 30% м / м), что несколько ограничивает позитив вчерашних данных. Статистические данные, опубликованные вчера, показали, что рост индекса цен Core PCE в ноябре составил 0,46% м / м, что немного ниже октябрьских темпов роста 0,48% м / м. Однако в годовом выражении рост цен составил 4,67% при ожидаемом росте показателя на 4,50% г / г. Это повышение цен не только более чем вдвое превышает целевой показатель ФРС, но и является максимальным с 1983 года. Вчерашние данные по инфляции не добавляют позитивных результатов для рынка, однако накануне курортного сезона это не так особенно негативная реакция на рынке. Инвесторы никак не отреагировали на еженедельные данные по количеству обращений за пособием по безработице. Статистика вакансий не удивила рынок: цифра осталась на прежнем уровне 205 000 кандидатов, что совпало с консенсус-прогнозом Bloomberg. Сегодня в странах Запада выходной, и пятница обещает быть спокойной. Инвесторам остается только следить за фоном эпидемиологических и геополитических новостей.
Вчера на фоне общей позитивной динамики рынка фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,07% до 76,85 долларов за баррель. Росту цен не препятствовали еженедельные данные о буровых установках Baker Hughes. Они указали на увеличение общего количества установок с 7 единиц до 586 единиц, что продолжает напоминать нам о перспективах увеличения поставок нефти в мире. Фьючерсы на нефть марки Brent сегодня упали на 0,53% и торгуются в районе 76,45 долларов за баррель. Сегодняшний день пройдет без крупных событий по нефти, дальнейшая динамика цен будет определяться развитием эпидемиологической ситуации. Сейчас опасения по поводу нового штамма умеренно улеглись, но рост заболеваемости во всем мире устанавливает рекорды, и цены на черное золото могут вскоре снова оказаться под давлением негативности пандемии. В среднесрочной перспективе запланированная на 4 января встреча ОПЕК + будет иметь особое значение для нефтяного рынка. Планы по добыче нефти там могут быть изменены, а на следующей неделе инвесторы будут ждать сообщений о планах картеля.
Наши ожидания. Курс USDRUB в четверг торговался в диапазоне 73,20-73,75 руб. / $, К концу дня упал на 0,60% до 73,30 руб. / $. Укрепление рубля продолжало поддерживаться увеличением мирового спроса на риски, ростом цен на нефть и фактором налогового периода. Во вчерашнем выступлении президента России критических новостей для рубля не было, хотя курс доллара США на пресс-конференции вырос до 73,60 руб. / $. Сегодня он снизился на 0,14% и составляет около 73,17 руб. / $. Другие развивающиеся валюты в основном слабеют утром. В пятницу, в связи с выходными в странах Запада, рубль рискует пройти без крупных событий, в центре внимания останутся только геополитические новости. На этом фоне курс доллара США сегодня, скорее всего, останется в диапазоне 73-74 руб./$.
