В понедельник российские фондовые индексы MosExchange (-2,63%) и РТС (-2,77%) завершили основные торги резким падением с уровней предыдущего закрытия. По итогам расширенной торговой сессии рублевый индекс IMOEX2 упал на 1,91%.
Заметное улучшение состояния внешнего фона утром позволило индексу IMOEX2 открыться заметным повышением. Однако к середине торгового дня он скатился в область отрицательных изменений и там прочно прижился. На данный момент просадка этого индекса превысила 2,8%.
Между тем, основные западные фондовые индексы вчера закрылись с сильным ростом около 1-2%. Также в последний день фьючерсы на нефть марки Brent выросли почти на 2,5 доллара за баррель, или на 3,5%.
Таким образом, вчерашние продажи на местном фондовом рынке никак не связаны с влиянием значимых внешних рыночных индикаторов. На этот раз сказались неблагоприятные внешнеполитические факторы и геополитические риски, что не так уж редко.
Ранее на новой неделе СМИ подтвердили, что президенты Российской Федерации и США проведут переговоры по видеосвязи во вторник. В этой связи вчера обе стороны сделали довольно решительные предварительные заявления. Мы им не скажем. Но в целом они чувствовали себя взаимными попытками двух боксеров поколебать доверие друг друга перед серьезным поединком. Однако негативный исход предстоящих переговоров не предрешен. Теперь об их результатах спекулировать бесполезно. Инвесторы и спекулянты могут только следить за новостями и действовать в соответствии с обстоятельствами.
Возвращаясь к динамике внутренних фондовых индексов Московской биржи и РТС, следует отметить, что по итогам вчерашних торгов среднесрочная техническая картина в них явно ухудшилась. Но это еще не безнадежно до тех пор, пока эти индексы не обновят свои ноябрьские минимумы. В противном случае мы могли бы увидеть новые попытки погасить среднесрочную просадку указанных индексов.
На фоне негативной динамики индекса Московской биржи по итогам продолжительного торгового дня наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно понижением в диапазоне 1-9%.
Безоговорочным лидером падения первой сетки оказались акции Сбербанк-Ао (SBER RM, -4,10%). Эти акции были проданы как основная российская голубая фишка, пользующаяся успехом у нерезидентов. Кроме того, традиционное давление на них оказала возобновившаяся тенденция к девальвации национальной валюты.
Добавим, что вчера эти акции быстро соскользнули до ближайшего основного уровня поддержки, расположенного в районе 300-305 руб. Возможная просадка ниже указанного диапазона будет негативным техническим сигналом в пользу дальнейшего снижения стоимости голосующих акций Сбербанка в среднесрочной перспективе».
TCS-gdr (TCSG RM, -8.60%) значительно опередил рынок в его падении без существенных информационных причин. В целом расписки TCS Group продолжают демонстрировать большую волатильность. Но не забывайте, что с марта 2020 года они многократно дорожали. С технической точки зрения, эти акции сохраняют потенциал для довольно сильного коррекционного снижения стоимости в среднесрочной перспективе.
Новатэк (РМ НВТК, -3,08%), НЛМК (РМ НЛМК, -5,70%), ВК-гдр (RM POSTA, -5,88%), ТГК-1 (РМ ТГКА, -3,24%), iISKJ (RM ISKJ, — 8,10%).
Существенно лучше рынка торговались некоторые представители нефтегазового сектора: Лукойл (LKOH RM, + 0,16%), Сургутнефтегаз-ао (СНГС РМ, + 1,25%), Сургутнефтегаз-ап (СНГСП РМ, + 0, 10%), Роснефть (РОСН ПМ, -0,17%). Поддержку вышеперечисленным бумагам оказал вчерашний резкий рост цен на нефтяные фьючерсы. Однако не следует забывать, что рост цен на «черное золото» был лишь корректирующим по отношению к гораздо более значительному снижению, произошедшему в конце ноября.
Также стоит отметить возобновление среднесрочного роста стоимости акций Акрона (AKRN RM, + 3,19%). Интерес к ним подогревается скорым закрытием реестра акционеров для получения промежуточных дивидендов в размере 720 рублей на бумаге, что составляет примерно 5,6% от их текущей стоимости. Кроме того, выяснилось, что эмитент получил лицензию на экспорт удобрений по квотному механизму, который вступил в силу 1 декабря.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренный рост в диапазоне 0,1-0,2%. Контракты на нефть марки Brent подорожали на 0,3%. Фьючерсы на золото практически не изменили своей стоимости. Китайский индекс Shanghai Composite упал на 0,3%. Японский Nikkei225 прибавил 1,4%. С учетом умеренного утреннего роста цен на нефть состояние внешней конъюнктуры перед началом первых торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия для открытия Индекса Московской Биржи (IMOEX2) с некоторым ростом.
Мы ожидаем открытия утренней торговой сессии в России ростом индекса IMOEX2 в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 3845-3860п. Ближайшими поддержками выступят уровни 3830, 3810 п. Значимое сопротивление расположится на отметках 3870, 3890 п.
В первые минуты ранних торгов Индекс Московской Биржи (IMOEX2) воспроизведет умеренное утреннее улучшение на внешнем фоне. В дальнейшем вполне вероятен его дальнейший коррекционный рост в область 3870-3890 п.
Публикация актуальной зарубежной статистики по местному фондовому рынку сегодня не планируется. Поэтому во второй половине дня российские участники торгов будут постоянно следить за динамикой нефтяных фьючерсов и характером открытия фондового рынка США. Новости об итогах переговоров в формате видеоконференцсвязи между президентами Российской Федерации и США также могут оказать определенное влияние на торговую динамику.
