Инфляция-инверсия мозговых извилин. Мавр, он же нынешний и, скорее всего, будущий председатель ФРС Джером Пауэлл, свое дело сделал, но, конечно, никуда не денется. На слушаниях в сенатском комитете г-н Пауэлл смог так красиво рассказать о ближайших планах Федеральной резервной системы, что участники рынка безоговорочно ему поверили и тут же ринулись скупать подешевевшие в последние дни акции. В итоге по итогам дня мы увидели самый высокий в этом году рост индекса NASDAQ Hi-Tech: 1,41%, и очень хороший рост акций практически всех секторов экономики, за исключением акций коммунальных компаний. Поэтому Пауэлл, по крайней мере, временно,но он сумел успокоить инвесторов и смог переломить негативный ход событий. Что мы и наблюдаем в последние дни с момента публикации «протоколов» — протоколов последнего заседания Рабочего комитета по открытым рынкам, опубликованных в минувшую среду.
Акции ведущей в мире компании по секвенированию ДНК Illumina (SPB: ILMN, +16,98%) вчера были в числе лучших по динамике. Столь быстрый рост этих акций был обусловлен двумя основными факторами. Во-первых, сама компания объявила предварительные финансовые результаты своей деятельности в четвертом квартале 2021 года. Например, Illumina заявила, что у нее «еще один очень сильный квартал», и пообещала сообщить о выручке за четвертый квартал в размере почти 1,2 миллиарда долларов, что представляет собой год- годовой рост на 25%. Общий объем поставок, включая успешные NovaSeq 100, NextSeq 1000 и 2000, достиг рекордно высокого уровня в этом квартале. И теперь Illumina прогнозирует, что в этом году она может заработать до 4,20 доллара на акцию, что намного выше 4 долларов.03 на акцию Уолл-Стрит прогнозировала до сих пор.
А сразу вслед за самой компанией пожаловались и аналитики. Так, основные аналитики Barclays Capital охарактеризовали прогнозы компании как сильные и отозвали рекомендацию «продавать» по этим акциям, подняв целевую цену до уровня чуть выше $400 за акцию. Как видите, хватило буквально одной торговой сессии, чтобы цены на акции этой очень интересной компании сразу же оказались выше ожидаемой цены. И вполне возможно, что это только начало более серьезного роста.
Очень интересная картина сейчас складывается в акциях Bed Bath & Beyond Inc. (SPB: BBBY,+0,85%) — одной из мемо-акций, прославившихся ровно год назад тем, что летали вверх-вниз с беспрецедентной скоростью, разбросанных по толпам торговцев Reddit.
На прошлой неделе была опубликована финансовая отчетность этой компании, которая оказалась, мягко говоря, не очень. Цены на акции естественно упали. В начале этой недели потери составили почти 20% по сравнению с моментом до публикации финансовой отчетности. Однако неудивительно, учитывая, что продажи компании не оправдали ожиданий Уолл-Стрит, убытки резко возросли, и ритейлер заявил, что в лучшем случае ожидает безубыточности за весь год и может даже зафиксировать убыток в размере 0,10 доллара на акцию.
А вчера, как и год назад, по рынку ходили «слухи», что акции компании слишком дешевы, а количество «шортов» слишком велико (на данный момент количество шортов составляет почти 23%), а потому будет неплохо бы «подтянуть» эти акции выше. Спецоперация по проталкиванию акций на более высокие уровни началась вчера вечером после закрытия основной торговой сессии. На вторичном рынке после 00-00 часов как на Нью-Йоркской, так и на Санкт-Петербургской фондовых биржах акции BBBY взлетели почти на 10% при очень приличном обороте, и это вполне может стать началом нового глобального бычьего забега. Помните, что год назад,Трейдерам на Reddit удалось разогнать эти акции всего за несколько дней с $18 до $53, то есть почти на 200%. Правда, этот рост в итоге закончился таким же эпическим провалом, и в результате акции сейчас стоят на 30% меньше, чем год назад. Но волнует ли спекулянтов, сколько они стоят в тот или иной момент? Главное, организовать хороший «ход» и постараться на нем хорошо заработать.
По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской фондовой бирже во вторник, 11 января 2022 г., было заключено почти 1,0 млн сделок с акциями 1581 эмитента на общую сумму 1,3 млрд долларов США.
Ожидания рынка на 12 января. Главное событие сегодняшнего дня — это, конечно же, выход данных по индексу потребительских цен CPI, которые появятся еще до начала торгов в 16-30 мск. И это будет именно тот час Х, когда будет проверена уверенность инвесторов в способности ФРС контролировать ситуацию и надежды участников рынка на быстрое восстановление экономики в условиях высокой инфляции. Инвесторы в принципе настроены на 7-процентную инфляцию и теоретически должны реагировать на это достаточно спокойно. Но это может быть очень обманчивым изображением. Особенно, если данные CPI вдруг окажутся еще хуже, чем прогнозируют аналитики. И это не исключено. Поэтому сегодня,До выхода макроданных рынок остановится, а его участники займут выжидательную позицию. Но после 16-30 можно предположить, что начнется время высокой волатильности, и куда в итоге пойдет рынок, будет полностью зависеть от того, какие данные CPI мы увидим.
Что касается общей ситуации по итогам первой половины дня, то здесь все вполне предсказуемо. Мы увидели хороший рост на азиатских площадках, где вчерашний позитив восстановился после выступления Пауэлла, а также флэтовую динамику на торгах фьючерсами на основные индексы США.
