По окончании основных торгов индексы Московской биржи и РТС несколько ускорили снижение и отошли от своих накануне максимумов в выходные на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности.
По итогам основной сессии рубль ослаб на 1,5% по отношению к доллару и евро. Пара доллар/рубль поднялась выше 77 рублей, а пара евро/рубль поднялась выше 87,50 рублей.
В наименьшем минусе по итогам сессии находился индекс Московской биржи потребительского сектора (-1,72%). Наименее значимым оказался индекс Московской химической и нефтехимической биржи (-3,23%).
Эмитенты
Лидеры роста: Полюс (+3,02%), En+ Group (+1,38%), ТМК (+1,08%), GDR TCS Group (+0,90%), X5 Retail Group (+0,68%)
Полюс в пятницу вырос, пытаясь догнать рост Полиметалла на предыдущих сессиях и котировки золота, достигшие накануне многонедельного максимума $1847/унция. Однако в конце недели цена драгметалла скорректировалась до $1830 за унцию.
Поддержку выручке X5 Retail Group оказала публикация сильных операционных результатов за четвертый квартал 2021 года. Темпы роста чистой выручки ускорились с 11,6% год-к-году в третьем квартале до 14,9% год-к-году, а за за весь 2021 год чистая прибыль ритейлера увеличилась на 11,4%, до 2,2 трлн руб. Онлайн-продажи в четвертом квартале выросли на 93% в годовом исчислении до 16,2 млрд рублей.
Лидеры падения: ГДР ВК (-6,06%), ЛСР (-5,26%), Детский мир (-5,23%), ПИК (-5,20%)
Акции девелоперов находились в фазе коррекции после резкого роста в начале января.
Внешний фонд: умеренно негативный
Фондовые рынки США: умеренно негативный настрой. Торги в США начались со снижения всех трех основных индексов, которые к концу основной сессии в РФ снизились на 0,4-1,3%, при этом сектор высоких технологий вновь показал более выраженную динамику. Netflix сообщил о более низком, чем планировалось, росте числа подписчиков в конце прошлого года и предупредил, что в этом квартале замедление может быть еще больше. Сектор высоких технологий традиционно находился под давлением в период повышения процентных ставок в США, что может еще больше ограничить перспективы роста корпоративных доходов. Уже на следующей неделе ФРС проведет очередное заседание и квартальные результаты представят такие гиганты, как IBM, Microsoft,Тесла, Intel, AT&T и Apple.
Европейские фондовые рынки: негативный настрой. Euro Stoxx 50 к концу сессии в России упал примерно на 2,3%, что ускорило снижение благодаря продажам в США.Со стороны стран региона есть признаки того, что импульс к восстановлению экономики замедляется в конце сессии прошлый год. Таким образом, розничные продажи в Великобритании в декабре упали на 0,9% г/г и 3,7% м/м после роста месяцем ранее. Следующая неделя начнется с публикации предварительных данных о деловой активности за январь, где темпы роста в еврозоне, вероятно, замедлились.
Рынок нефти: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть марки Brent и WTI в течение ночи оставались в минусе и потеряли около 2%, удерживаясь выше краткосрочных уровней поддержки на уровне $86,30 и $83 соответственно. Окончание сессии ниже укажет на риски развития коррекции в области $82,50 и $80 (центральные полосы Боллинджера дневных графиков). В целом по фьючерсам продолжается среднесрочный бычий тренд, и в начале недели цены обновили свои максимумы с 2014 года. В ближайшие дни рынок будет реагировать на геополитические факторы и глобальный аппетит к риску.
российские индексы: Индексы Московской биржи и РТС по итогам основной сессии остались в минусе и откатились от внутридневных максимумов. Индикаторы в конце недели устранили краткосрочную перепроданность, но остаются ниже сопротивления 3540 и 1460 пунктов соответственно, что предотвратит развитие коррекционного роста в район 3680 и 1540 пунктов (полосы средних Боллинджера) на дневных графиках).). Однако рынок закрыл неделю выше локальных минимумов, что дает надежду на некоторую стабилизацию ситуации. Цель по индексу Московской биржи на следующий торговый день: 3300-3550 пунктов.
Общее настроение: В пятницу на мировых фондовых рынках преобладали продажи в преддверии ключевых сигналов о будущей политике ФРС на следующей неделе, а также неопределенной геополитической ситуации. Встреча Лаврова и Блинкена, на первый взгляд, принесла что-то конструктивное, так как появились сообщения о том, что американская сторона готова представить РФ письменный ответ на предложения по безопасности. Общее напряжение сохраняется, что будет давить на рынок, но в то же время, в случае стабилизации ситуации, российские активы могут попытаться вырасти на следующей неделе.
