Мы ожидаем открытия утренней торговой сессии в России ростом индекса IMOEX2 в пределах 0,2–1,0%, в диапазоне 3920–3950 п.п. Уровни 3910, 3900 р. Они будут значительными уровнями сопротивления. 3960, 3970 с.
Индекс Московской биржи (IMOEX2) в первые минуты первых торгов отыграет утреннее улучшение внешнего контекста, а также позитивную новость субботы о подтверждении рейтингов РФ агентством Fitch. После этого он, вероятно, перейдет во временное состояние консолидации около открытого уровня.
Публикации важной зарубежной статистики на сегодня не запланировано. Поэтому во второй половине дня российские участники торгов будут постоянно следить за динамикой нефтяных фьючерсов и характером открытия фондового рынка США.
В пятницу российские фондовые индексы MosExchange (-0,87%) и РТС (-1,29%) завершили основные торги с довольно резким падением по сравнению с предыдущим закрытием. По итогам вечерней сессии индекс Московской биржи (IMOEX2) упал на 1,27%.
Заметное улучшение состояния внешней конъюнктуры в первой половине дня позволило индексам Московской биржи и РТС открыться значительным ростом. Однако на этом оптимизм местного фондового рынка закончился. В середине дня эти индексы опустились до уровней предыдущего закрытия. А к моменту закрытия основных торгов они уже спали из-за обесценивания нефтяных фьючерсов и под влиянием намеченных продаж на фондовом рынке США.
Таким образом, в конце прошлой недели индексы Московской биржи и РТС оказались под давлением. Однако среднесрочная техническая картина в них существенно не изменилась. Оба этих индекса остались в пределах своих трехдневных диапазонов. В более общем плане, они продолжают консолидироваться с волатильностью около текущих уровней после недавних сильных движений. Этому способствует очень неоднозначное состояние внешнего фона.
В пятницу было опубликовано большое количество зарубежных макроэкономических индикаторов. Однако основные события конца прошлой недели не имели отношения к статистике.
В четверг вечером стало известно, что участники международного соглашения в формате ОПЕК + сохранят план постепенного увеличения общей квоты на добычу нефти и в январе. Это решение было принято без учета довольно резкого падения биржевых цен на «черное золото» в конце ноября. Тем не менее, данная новость не послужила сигналом к дальнейшему явному ухудшению настроений на рынке нефти. Судя по всему, нефтяные фьючерсы на тот момент уже были перепроданы в предыдущие торговые дни.
А после закрытия торгов в пятницу появилась новость о том, что международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинги дефолта долгосрочных эмитентов Российской Федерации на уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом. Эта новость, вероятно, окажет существенную поддержку котировкам акций российских компаний в понедельник утром.
На фоне отрицательной динамики индекса Московской биржи по итогам основной и вечерней торговых сессий наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно снижением в диапазоне 1-3%.
Наибольшее падение среди голубых фишек второй день подряд демонстрирует Yandex clA (YNDX RM, -2,94%). В пятницу эти акции преодолели трехмесячный минимум. Таким образом, они продолжили свой довольно предсказуемый спуск к ближайшему основному ценовому уровню 5 000 рублей, который ранее был для них точкой притяжения около года.
Недавняя распродажа акций Яндекса, похоже, отразилась на важных корпоративных новостях, связанных с конкурирующей российской интернет-компанией VK (MAIL RM, -7,97%), ранее известной как Mail.ru. Помимо недавних сообщений о смене основных акционеров, также было объявлено о скорой замене главного исполнительного директора. В ходе пятничных продаж выручке ВКонтакте удалось удержаться выше жесткой технической поддержки, расположенной на окраине уровня 1200 рублей. Также существует недавняя рекордно низкая цена этих акций. Он был обновлен 26 ноября. Добавим, что GDR ВК торгуются на LSE с 2010 года, с тех пор не только не выросли в цене, но и существенно подешевели.
Акции Полюса (PLZL RM, + 1.45%) и Petropavlovsk PLC (POGR RM, + 1.20%) заметно выросли на фоне падающего рынка. Акции золотодобывающих компаний вполне естественно выступили в качестве защитного актива в период общего ухудшения настроений на рынке. Что касается акций Полиметалла (POLY RM, -0,07%) того же сектора, то им удалось избежать падения.
НЛМК (РМ НЛМК, + 0,49%), TCS-gdr (RM TCSG, + 1,19%), Газпром нефть (РМ SIBN, + 1,50%), ПИК (РМ ПИКК, + 3,35%), Распадская (РМ RASP, + 1,07 %). Покупки в отдельных акциях были выборочными.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерный рост в диапазоне 0,1-0,6%. Контракты на нефть марки Brent выросли на 2,2%. Фьючерсы на золото прибавили 0,2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавил 0,2%. Японский Nikkei225 упал на 0,6%.
Учитывая достаточно сильный рост цен на нефть, состояние внешней среды перед началом первых торгов в России можно охарактеризовать как положительное. Это создает условия для открытия Индекса Московской Биржи (IMOEX2) с некоторым ростом.
