Индексы Мосбиржи и РТС завершили основные торги в минусе и значительно ускорили снижение на фоне новостей об эвакуации жителей ДНР и ЛНР в Россию.
В 18:40 мск индекс Московской биржи снизился на 3,12% до 3401,52 пункта. Индекс доллара РТС снизился на 3,67% до 1396,87 пункта.
В конце сессии, после попыток укрепления, рубль также ушел в минус, потеряв около 1% по отношению к доллару и евро под давлением геополитической напряженности. Доллар превысил 77 рублей, а евро превысил отметку в 87 рублей.
В самом низком минусе по итогам сессии находился индекс Московской горно-металлургической биржи (-0,59%). Наименее значимым оказался индекс Московской биржи (-4,29%).
Эмитенты Растущие лидеры: Самолеты (+1,47%), Северсталь (+1,27%), РусГидро (+0,65%), НЛМК (+0,33%)
Северсталь опубликовала сильные результаты за 4 квартал по МСФО в пятницу, при этом выручка и EBITDA удвоились по сравнению с прошлым годом на фоне роста продаж и продаж. Дополнительный дивиденд за четвертый квартал составит 109,8 рубля на акцию при доходности 6,7%.
Лидеры падения: Озон адр (-8,87%), Банк Санкт-Петербург (-8,81%), Яндекс (-6,40%), ТКС Групп др (-6,31%)
Внешний фон: умеренно негативный.
Фондовые рынки США: умеренно негативный настрой. Торги в США начались с роста всех трех основных индексов, которые по итогам основной сессии в РФ были отрицательными и снизились на 0,3-0,8%. Инвесторы были осторожны в преддверии длинных выходных, так как фондовые рынки США будут закрыты в понедельник из-за праздника, посвященного Дню президента. Статистика в пятницу показала рост продаж на вторичном рынке жилья страны в январе на 6,7% в месяц, лучше, чем ожидалось, но в целом фондовые рынки продолжали жить в условиях геополитической и экономической нестабильности. На следующей неделе среди прочих данных стоит обратить более пристальное внимание на предпочитаемый ФРС показатель инфляции.
Европейские акции: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 упал примерно на 0,9% по итогам сессии в России под давлением геополитической напряженности. В то же время внутренняя статистика показала, что розничные продажи в Великобритании в январе вернулись к росту после падения месяцем ранее. На следующей неделе регион, как ожидается, опубликует предварительные оценки деловой активности за февраль (возможно ускорение в сфере услуг), индекс деловой активности Германии Ifo, инфляцию в производственной сфере Германии и потребительскую инфляцию в еврозоне.
Рынок нефти: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть марки Brent и WTI отыграли почти все внутридневные потери накануне и подешевели в районе 0,5% на фоне сохраняющейся нестабильной геополитической ситуации и, как следствие, ужесточения рисков предложения. Если цены закончат неделю выше поддержки на уровне $91 и $89,50 соответственно (средние полосы Боллинджера на дневных графиках), можно говорить о сохраняющейся высокой вероятности того, что они возобновят рост и вернутся к недавним максимумам. Однако в последние несколько сессий цены демонстрировали все более низкие внутридневные пики, что может свидетельствовать об изменении тренда и появлении на рынке продавцов. С фундаментальной точки зрения.
Рынок в понедельник. Индексы РФ – По итогам основной сессии, после попыток роста в начале дня, индексы Московской биржи и РТС остались в существенном минусе и завершили неделю ниже важных поддержек 3500 и 1440 пунктов (средние полосы Боллинджера) на дневные графики). Таким образом, в ближайшие сессии рынок может двигаться к минимумам этого года, до 3158 и 1260 пунктов соответственно. В целом индексы остаются в рамках краткосрочного флета. Цель по индексу Московской биржи на следующий торговый день: 3270-3500 пунктов.
Общее настроение: В конце недели мировые фондовые рынки оставались в тревожном состоянии, так как в последние дни не произошло улучшения геополитической обстановки. Внимание мировой общественности приковано к ситуации в ДНР и ЛНР, а намеченные на конец следующей недели переговоры представителей России и США отходят на второй план для инвесторов. Золото в таких условиях остается привлекательным в качестве защитного актива и может попытаться закрепиться выше $1900 уже на следующей неделе.
