Конкурентный анализ. Методы. Этапы. Примеры

Конкурентный анализ представляет собой совокупность приемов, направленных на оценку сильных и слабых сторон конкурента. Исследование необходимо для разработки собственного стратегического плана развития, который основывается на использовании своих весомых качеств.

Что такое конкурентный анализ

Конкурентный анализ – это комплекс мероприятий, направленных на изучение предприятий аналогичной отрасли. Исследование помогает оценить конкурентов, определить их преимущества и недостатки. На основании анализа строится план дальнейшего развития. В нем учитываются сильные стороны компании, которые помогут конкурировать на рынке:

Зачастую анализ конкурентов проводится на этапе подготовки к запуску производства. Но это не означает, что после выпуска продукта на рынок нужно забыть о предприятиях аналогичной отрасли. Время идет, компании развиваются, поэтому нужно регулярно мониторить информацию о старых и новых конкурентах.

Оценка стоимости бизнеса	Финансовый анализ по МСФО	Финансовый анализ по РСБУ
Расчет NPV, IRR в Excel	Оценка акций и облигаций

Методы конкурентного анализа

Различают 4 эффективных метода анализа конкурентной среды:

1. SPACE исследование, которое строится на готовом продукте. В процессе анализа изучают сильные и слабые стороны именно товара, а не компании в целом.
2. Анализ SWOT является наиболее часто применяемым методом оценки конкурентов. Его простота заключается в проведении мониторинга преимуществ и недостатков аналогичных или схожих компаний, которые занимают место на рынке.
3. PEST – это прием оценки конкурентной среды в перспективе на 2–5 лет. В ходе его проведения изучают не самих конкурентов, а рыночные тенденции.
4. Исследование, основанное на теории Майкла Портера, помогает разработать стратегический план развития, защищающий компанию от воздействия внешних факторов.

Чаще всего, для оценки конкурентов компании используют SWOT-анализ, который характеризуется легкостью проведения и дает отличные результаты.

Этапы проведения конкурентного анализа

Анализ конкурентной среды проводится в несколько этапов. В первую очередь, нужно поставить цель реализации исследования. Именно от нее зависят элементы последующей оценки.

Второй этап заключается в определении конкурентов. Важно выбрать те компании, которые занимаются аналогичными или похожими видами деятельности и работают на соседнем или на одном с фирмой рынке.

После того, как перечень главных конкурентов определен, нужно собрать о них как можно больше информации, характеризующей слабые и сильные стороны.

Подготовленные данные анализируются, составляется оценка конкурентов. Важно наглядно продемонстрировать их преимущества и недостатки. На основании сформированной информации определяется план дальнейшего развития компании.

Определение цели, проблем и состояния бизнеса

На этом этапе важно понять, для чего проводится анализ. Главной целью исследования считается оценка конкурентоспособности компании. Однако она дополняется и другими задачами:

• определение возможности существования на рынке;
• мониторинг потенциальных клиентов;
• планирование развития предприятия, доходности;
• разработка маркетингового плана.

На первом этапе описывают проблемы, которые считаются слабыми сторонами компании. Также рекомендуется описать положение отрасли, выяснить, в каком состоянии находится рынок, и определить общий уровень конкуренции.

Важно не забывать и про внешние факторы, которые влияют на развитие предприятия. К ним относят уровень спроса, инфляцию, законодательные основы, экономическую ситуацию, организационную структуру и др.

Определение конкурентов

В перечень конкурентов, подлежащих оценке, включаются компании, которые расположены в территориальной близости и занимаются аналогичными видами деятельности.

Сбор информации о конкурентах

Этап сбора информации о конкурентах считается самым сложным и кропотливым. Лучше всего воспользоваться первичными материалами, которые готовят профессионалы. Однако их услуги расцениваются очень дорого, что не всегда подходит для малого и среднего бизнеса. Именно поэтому для анализа часто используют вторичные источники, которые включают в себя:

• рекламу конкурентов;
• презентации, проводимые анализируемыми компаниями;
• интервью руководителей, глав подразделений в газетах, на телевидении, по радио;
• базы данных (справочники), находящиеся в свободном доступе;
• отзывы работников, когда-то занимавших должности в оцениваемых компаниях;
• поиск данных в интернете, социальных сетях, на сайте конкурента;
• проведение опросов среди населения.

Об экономическом состоянии предприятия расскажет отчетность, находящаяся в свободном доступе.

Анализ информации

Недостаточно просто найти информацию о конкурентах. Важно правильно проанализировать ее. В ходе исследования рекомендуется сделать акцент на экономических показателях, на занимаемой доле рынка, а также на маркетинговых стратегиях конкурирующих фирм. Это поможет сделать вывод о сильных и слабых сторонах предприятия.

Анализ продукции конкурентов

В процессе анализа продукции конкурентов важно выяснить, как покупатели относятся к его товарам. Для этого можно провести опрос среди аудитории или бывших сотрудников фирмы. Нужно понять, что именно нравится людям в продукте конкурента, какого он качества, и как его воспринимают потребители.

Также рекомендуется обратить внимание на внутренний процесс производства. На этом этапе предстоит определить уровень финансирования компании, объем ассортимента и микроклимат в кругу персонала.

Определение доли рынка конкурентов

Доля рынка – это значимый показатель. Все дело в том, что, если компания реализует наибольший объем продукции в данном сегменте, она имеет возможность устанавливать свои правила, например, отпускные цены или качество продукции. Кроме того, потребитель, привыкший к продукту одной фирмы, может не обратить внимания на аналогичный товар другой марки.

Важно! Для определения доли рынка конкурента необходимо воспользоваться справочной информацией и документацией компании, которая характеризует объем продаж.

Оценка маркетинговых стратегий конкурентов

Оценка маркетинговых стратегий конкурентов основывается на анализе ранее использованных конкурентами методов. Это поможет понять, как поведет себя компания при обнаружении нового соперника. К основным маркетинговым приемам относят:

• изменение системы ценообразования;
• проведение мощной рекламной кампании;
• улучшение продукта;
• расширение сети;
• видоизменение продукции или расширение линии ассортимента.

Кроме того, некоторые компании пытаются договориться с новыми конкурентами о том, чтобы новички ушли с рынка.

Определение сильных и слабых сторон конкурентов

Для определения сильных и слабых сторон конкурентов используют SWOT-анализ. Его проведение заключается в составлении сравнительной таблицы, где отражаются преимущества и недостатки не только оцениваемых предприятий, но и самой компании.

Создание отчета

После того, как информация о конкурентах собрана, сгруппирована, проанализирована, а сильные и слабые стороны оцениваемых компаний определены, можно приступать к составлению отчета. Он включает в себя информацию о проблемах фирмы, ее преимуществах и недостатках перед конкурентами. В нем отражают наиболее значимые данные об основных фирмах, которые могут препятствовать успешному развитию бизнеса. В дальнейшем отчет послужит отличным инструментом для разработки стратегического плана развития компании.

Пример конкурентного анализа

Для лучшего понимания процесса проведения конкурентного анализа приведем пример на основе небольшого кафе «Милана», расположенного в центре города, окруженного другими аналогичными заведениями.

Цель анализа

Выявление основных конкурентов с целью привлечения новой аудитории и увеличения спроса на продукцию.

Проблемы бизнеса

Низкая посещаемость, невысокая прибыль.

Состояние отрасли в рассматриваемом сегменте

Бизнес находится в режиме жесткой конкуренции. Кафе окружают аналогичные заведения, которые имеют высокие показатели.

Основные конкуренты

К самым крупным кафе, занимающим наибольшую долю рынка, относим кафе «До-Ре-Ми» и кафе «Лисичка».

Сбор информации о конкурентах

В ходе анализа проводился опрос посетителей кафе «До-Ре-Ми» и «Лисичка», а также их бывших официантов:

Кроме проведения опроса, была исследована маркетинговая стратегия компании, а также были изучены данные о компаниях из открытых источников.

Анализ конкурентов

На основании обработанных данных проводим анализ конкурентов. Информацию заносим в таблицу:

SWOT-анализ

SWOT-анализ поможет определить сильные и слабые стороны конкурентов:

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что кафе «До-Ре-Ми» и «Лисичка» — сильные конкуренты. Чтобы завоевать их аудиторию, нужно разработать и реализовать мощную маркетинговую стратегию, провести ребрендинг, запустить акции для постоянных клиентов.

Оценка стоимости бизнеса	Финансовый анализ по МСФО	Финансовый анализ по РСБУ
Расчет NPV, IRR в Excel	Оценка акций и облигаций