Акции и ETF с ежемесячными дивидендами. Макс. доходность

К примеру, мы хотим получать дивидендные выплаты каждый месяц. Где и как их найти такие компании, чтобы обеспечить себе ежемесячные денежные поступления. Плюс получать ежемесячные дивиденды в том, что полученные деньги можно реинвестировать в акции той же компании. Получается наш портфель будет постоянно докладываться, что обеспечит дополнительную доходность.

Дивидендные выплаты привлекают инвесторов тем, что увеличивают определенность в таком неопределенном деле как инвестиции. Ведь курсовая стоимость акций подвержена влиянию множества параметров: макрополитики, финансовых показателей компании, ожиданий и мнений инвесторов и т.д. Дивидендные выплаты позволяют уйти от спекулятивной торговли к долгосрочной и создать инвестиционный портфель с ожидаемой доходностью.

Пройдите наш авторский курс по выбору акций на фондовом рынке → обучающий курс

Бесплатный Экспресс-курс "Оценка инвестиционных проектов с нуля в Excel" от Ждановых. Получить доступ

Прекрасно, когда компании регулярно платят дивиденды. Одними из таких компаний являются дивидендные аристократы – это крупные надежные компании (часто лидеры своей отрасли), которые выплачивают дивиденды уже более 25 лет с постоянным увеличением. Более подробно про дивидендных аристократов США читайте в моей статье: →ТОП 64 дивидендных аристократа США с доходностью.

Как правило компании выплачивают дивиденды раз в год, но бывает также, когда они более часто выплачивают: каждое полугодие, квартал или даже месяц. Разберем какие компании американского рынка выплачивают дивиденды каждый месяц и какие из них самые привлекательные (российский рынок сейчас движется к квартальной практике выплат).

Рассмотрим лидеров, которые платят дивиденды каждый месяц ↓

ТОП 10 акций, выплачивающих дивиденды каждый месяц

Для того чтобы найти такие компании, я применял сервис dividend.com и finviz.com. Одним из критериев отсева акций является размер капитализации компании. Чем крупнее компания на рынке, тем устойчивее ее тренды. В таблице отобраны самые крупные компании и их годовые дивидендные доходности.

Название Тикер Капитализация, $ Дивидендная доходность, %
Itau Unibanco Banco Holding SA ITUB 39 млрд. 3,84%
Realty Income Corp. O 19,96 млрд. 4,6%
Pembina Pipeline Corporation PBA 11,51 млрд. 8,4%
Shaw Communications Inc. SJR 8,10 млрд. 5,4%
AGNC Investment Corp AGNC 7,76 млрд. 14,46%
Grupo Nutresa S.A. — ADR GCHOY 6,31 млрд. 3,8%
Grupo Aval Acciones y Valores S.A. — ADR AVAL 5,06 млрд. 7,6%
STAG Industrial Inc STAG 4,46 млрд. 4,5%
SL Green Realty Corp. SLG 3,4 млрд. 7,9%
Apple Hospitality REIT Inc APLE 2,2 млрд. 7,9%

Первое место по размеру капитализации занимает Itau Unibanco Banco Holding SA – бразильская компания, основанная в 2008 году после слияния двух компаний Holding Itaú Bancos и Unibanco. Она оказывает весь спектр финансовых услуг.

Годовая дивидендная доходность 7,7%

Ожидаемая доходность в следующий месяц 0,79%

Второе место Realty Income — инвестиционный фонд недвижимости в США, Пуэрто-Рико и Великобритании, основанный в 1969 г. Фонд выплачивает дивиденды уже более 26 лет. Коэффициент у фонда P/E 49!, что показывает его довольно высокую переоцененность на рынке. Ключевые инвесторы фонда: крупные инвестиционные корпорации Vanguard Group, Inc. (15%), Blackrock Inc. (9%), State Street Corporation (7,7%).

Годовая див. Доходность: 4,6%

Третье место Pembina Pipeline Corporation – канадская компания, занимающаяся транспортировкой, хранением и переработкой нефти и природного газа. Занимает 1-е место в мире по объемам хранения этилена. Компания недооценена рынком P/E равен 11,6.

Годовая див. Доходность: 8,3%

Оценка стоимости бизнеса Финансовый анализ по МСФО Финансовый анализ по РСБУ
Расчет NPV, IRR в Excel Оценка акций и облигаций

Дивидендные аристократы, которые платят дивиденды ежемесячно

Давайте посмотрим какие компании платят дивиденды ежемесячно. При этом они должны входить в список дивидендных аристократов. Таких компаний, которые выплачивают стабильные дивиденды на протяжении длительного периода времени. Где их найти? Для этого воспользуемся сайтом dividend.com.

Дивидендные аристократы с ежемесячными дивидендами
Дивидендные аристократы с ежемесячными дивидендами

На сайте выбираем вкладку Лучшие дивиденды (Best dividends). Затем в списке Популярных плательщиков дивидендов выбираем дивидендных аристократов (в списке их будет 70 на 2020 год).

Дивидендные аристократы с ежемесячными дивидендами-2
Дивидендные аристократы с ежемесячными дивидендами-2

После этого в Списке дивидендных аристократов нажимаем Следующие дивиденды (Next Dividend). Упорядочиваем список по частоте и самые первые компании будут одновременно и дивидендными аристократами и плательщиками дивидендов ежемесячно. Такая компания получилась одна — Realty Income (тикер O). Можно посмотреть на график акции и ее ежемесячных выплат в tradingview.com. Она выплачивает дивиденды уже на протяжении 26 лет.

Ежемесячные выплаты на графике в tradingview.com
Ежемесячные выплаты на графике в tradingview.com

Фонды ETF, которые платят ежемесячные дивиденды

Пройдите наш авторский курс по выбору акций на фондовом рынке → обучающий курс

Бесплатный Экспресс-курс "Оценка инвестиционных проектов с нуля в Excel" от Ждановых. Получить доступ

Далее давайте увеличим нашу диверсификацию и будем вкладываться не в одну дивидендную американскую компанию пусть даже из списка аристократов, а в фонды ETF, где множество дивидендных компаний, подобранных профессионалами. Все на том же сайте dividend.com во вкладке Лучшие дивиденды выбираем Дивидендные ETF (Dividend ETFs).

ETF с ежемесячными выплатами дивидендов
ETF с ежемесячными выплатами дивидендов

Получили список из 1350 ETF. Сейчас их надо упорядочить. Делаем все по привычной схеме. Переходим к вкладке Следующие дивиденды (Next Dividend). Упорядочиваем список и в самом начале будут фонды, которые делают выплаты ежемесячно – Invesco BulletShares Corporete Bond (BSCK), ETRACS Monthly Pay 2xLeverage US High Dividend Low Volatility ETN.

ETF с ежемесячными выплатами дивидендов-2
ETF с ежемесячными выплатами дивидендов-2

ETF из неамериканских эмитентов с ежемесячной выплатой дивидендов

Пройдите наш авторский курс по выбору акций на фондовом рынке → обучающий курс

Бесплатный Экспресс-курс "Оценка инвестиционных проектов с нуля в Excel" от Ждановых. Получить доступ

Если мы хотим вложить в дивидендный ETF неамериканских эмитенов, то поступаем следующим образом. В выпадающем меню выбираем Иностранные ETF. Далее убираем галочку с Фондов, чтобы оставить только ETF и упорядочиваем по месяцам.

ЕTF из неамериканских эмитентов с ежемесячными выплатами дивидендов
ЕTF из неамериканских эмитентов с ежемесячными выплатами дивидендов
ЕTF из неамериканских эмитентов с ежемесячными выплатами дивидендов-2
ЕTF из неамериканских эмитентов с ежемесячными выплатами дивидендов-2

На сайте второго ETF ishares.com можно посмотреть из чего он состоит и веса эмитентов в фонде. Как можно увидеть, что ETF полностью иностранный. Американских компаний в нем нет.

Состав иностранного ETF
Состав иностранного ETF

ETF с максимальными дивидендами и ежемесячной выплатой

И в конце давайте рассмотрим, как найти ETF, у которых максимальные дивиденды и при этом они выплачивают ежемесячно. Выбираем вкладку Месячные выплаты.

ETF с максимальными дивидендами и ежемесячной выплатой
ETF с максимальными дивидендами и ежемесячной выплатой

Во вкладке Overview мы убираем галочку с Фондов, чтобы в списке оставить только ETF. Упорядочиваем по дивидендной доходности за последние 12 месяце (Last Twevle Months Yield). Максимальная дивидендная доходность за 12 месяцев была 91,95%. При этом фонд делал выплаты ежемесячно.

Автор: к.э.н. Жданов Иван, к.э.н. Жданов Василий

Оценка стоимости бизнеса Финансовый анализ по МСФО Финансовый анализ по РСБУ
Расчет NPV, IRR в Excel Оценка акций и облигаций
Василий Жданов

Сооснователь школы "Инвестиционной оценки", инвестор, спикер в бизнес-школе РГГУ, автор книг-бестселлеров "Финансовый анализ предприятия с помощью коэффициентов и моделей", "Инвестиционная оценка проектов и бизнеса", "Прогнозирование доходности и риска инвестиций на фондовом рынке". Лауреат государственной премии за комплекс монографий в сфере экономики и управления предприятиями авиационной промышленности на базе информационных технологий. Лауреат премии Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу от Фонда развития отечественного образования

Оцените автора
Школа Инвестиционной оценки проектов, акций, бизнеса
Добавить комментарий

одиннадцать + шестнадцать =