К примеру, мы хотим получать дивидендные выплаты каждый месяц. Где и как их найти такие компании, чтобы обеспечить себе ежемесячные денежные поступления. Плюс получать ежемесячные дивиденды в том, что полученные деньги можно реинвестировать в акции той же компании. Получается наш портфель будет постоянно докладываться, что обеспечит дополнительную доходность.
Дивидендные выплаты привлекают инвесторов тем, что увеличивают определенность в таком неопределенном деле как инвестиции. Ведь курсовая стоимость акций подвержена влиянию множества параметров: макрополитики, финансовых показателей компании, ожиданий и мнений инвесторов и т.д. Дивидендные выплаты позволяют уйти от спекулятивной торговли к долгосрочной и создать инвестиционный портфель с ожидаемой доходностью.
Прекрасно, когда компании регулярно платят дивиденды. Одними из таких компаний являются дивидендные аристократы – это крупные надежные компании (часто лидеры своей отрасли), которые выплачивают дивиденды уже более 25 лет с постоянным увеличением. Более подробно про дивидендных аристократов США читайте в моей статье: →ТОП 64 дивидендных аристократа США с доходностью.
Как правило компании выплачивают дивиденды раз в год, но бывает также, когда они более часто выплачивают: каждое полугодие, квартал или даже месяц. Разберем какие компании американского рынка выплачивают дивиденды каждый месяц и какие из них самые привлекательные (российский рынок сейчас движется к квартальной практике выплат).
Рассмотрим лидеров, которые платят дивиденды каждый месяц ↓
ТОП 10 акций, выплачивающих дивиденды каждый месяц
Для того чтобы найти такие компании, я применял сервис dividend.com и finviz.com. Одним из критериев отсева акций является размер капитализации компании. Чем крупнее компания на рынке, тем устойчивее ее тренды. В таблице отобраны самые крупные компании и их годовые дивидендные доходности.
Название | Тикер | Капитализация, $ | Дивидендная доходность, % |
Itau Unibanco Banco Holding SA | ITUB | 39 млрд. | 3,84% |
Realty Income Corp. | O | 19,96 млрд. | 4,6% |
Pembina Pipeline Corporation | PBA | 11,51 млрд. | 8,4% |
Shaw Communications Inc. | SJR | 8,10 млрд. | 5,4% |
AGNC Investment Corp | AGNC | 7,76 млрд. | 14,46% |
Grupo Nutresa S.A. — ADR | GCHOY | 6,31 млрд. | 3,8% |
Grupo Aval Acciones y Valores S.A. — ADR | AVAL | 5,06 млрд. | 7,6% |
STAG Industrial Inc | STAG | 4,46 млрд. | 4,5% |
SL Green Realty Corp. | SLG | 3,4 млрд. | 7,9% |
Apple Hospitality REIT Inc | APLE | 2,2 млрд. | 7,9% |
Первое место по размеру капитализации занимает Itau Unibanco Banco Holding SA – бразильская компания, основанная в 2008 году после слияния двух компаний Holding Itaú Bancos и Unibanco. Она оказывает весь спектр финансовых услуг.
Годовая дивидендная доходность 7,7%
Ожидаемая доходность в следующий месяц 0,79%
Второе место Realty Income — инвестиционный фонд недвижимости в США, Пуэрто-Рико и Великобритании, основанный в 1969 г. Фонд выплачивает дивиденды уже более 26 лет. Коэффициент у фонда P/E 49!, что показывает его довольно высокую переоцененность на рынке. Ключевые инвесторы фонда: крупные инвестиционные корпорации Vanguard Group, Inc. (15%), Blackrock Inc. (9%), State Street Corporation (7,7%).
Годовая див. Доходность: 4,6%
Третье место Pembina Pipeline Corporation – канадская компания, занимающаяся транспортировкой, хранением и переработкой нефти и природного газа. Занимает 1-е место в мире по объемам хранения этилена. Компания недооценена рынком P/E равен 11,6.
Годовая див. Доходность: 8,3%
Оценка стоимости бизнеса![]() |
Финансовый анализ по МСФО![]() |
Финансовый анализ по РСБУ![]() |
Расчет NPV, IRR в Excel![]() |
Оценка акций и облигаций![]() |
Дивидендные аристократы, которые платят дивиденды ежемесячно
Давайте посмотрим какие компании платят дивиденды ежемесячно. При этом они должны входить в список дивидендных аристократов. Таких компаний, которые выплачивают стабильные дивиденды на протяжении длительного периода времени. Где их найти? Для этого воспользуемся сайтом dividend.com.
![Дивидендные аристократы с ежемесячными дивидендами](https://finzz.ru/wp-content/uploads/2020/11/dividend-mon-2.jpg)
На сайте выбираем вкладку Лучшие дивиденды (Best dividends). Затем в списке Популярных плательщиков дивидендов выбираем дивидендных аристократов (в списке их будет 70 на 2020 год).
![Дивидендные аристократы с ежемесячными дивидендами-2](https://finzz.ru/wp-content/uploads/2020/11/dividend-mon-3.jpg)
После этого в Списке дивидендных аристократов нажимаем Следующие дивиденды (Next Dividend). Упорядочиваем список по частоте и самые первые компании будут одновременно и дивидендными аристократами и плательщиками дивидендов ежемесячно. Такая компания получилась одна — Realty Income (тикер O). Можно посмотреть на график акции и ее ежемесячных выплат в tradingview.com. Она выплачивает дивиденды уже на протяжении 26 лет.
![Ежемесячные выплаты на графике в tradingview.com](https://finzz.ru/wp-content/uploads/2020/11/Screenshot_82.png)
Фонды ETF, которые платят ежемесячные дивиденды
Далее давайте увеличим нашу диверсификацию и будем вкладываться не в одну дивидендную американскую компанию пусть даже из списка аристократов, а в фонды ETF, где множество дивидендных компаний, подобранных профессионалами. Все на том же сайте dividend.com во вкладке Лучшие дивиденды выбираем Дивидендные ETF (Dividend ETFs).
![ETF с ежемесячными выплатами дивидендов](https://finzz.ru/wp-content/uploads/2020/11/dividend-mon-4.jpg)
Получили список из 1350 ETF. Сейчас их надо упорядочить. Делаем все по привычной схеме. Переходим к вкладке Следующие дивиденды (Next Dividend). Упорядочиваем список и в самом начале будут фонды, которые делают выплаты ежемесячно – Invesco BulletShares Corporete Bond (BSCK), ETRACS Monthly Pay 2xLeverage US High Dividend Low Volatility ETN.
![ETF с ежемесячными выплатами дивидендов-2](https://finzz.ru/wp-content/uploads/2020/11/dividend-mon-5.jpg)
ETF из неамериканских эмитентов с ежемесячной выплатой дивидендов
Если мы хотим вложить в дивидендный ETF неамериканских эмитенов, то поступаем следующим образом. В выпадающем меню выбираем Иностранные ETF. Далее убираем галочку с Фондов, чтобы оставить только ETF и упорядочиваем по месяцам.
![ЕTF из неамериканских эмитентов с ежемесячными выплатами дивидендов](https://finzz.ru/wp-content/uploads/2020/11/dividend-mon-6.jpg)
![ЕTF из неамериканских эмитентов с ежемесячными выплатами дивидендов-2](https://finzz.ru/wp-content/uploads/2020/11/dividend-mon-7.jpg)
На сайте второго ETF ishares.com можно посмотреть из чего он состоит и веса эмитентов в фонде. Как можно увидеть, что ETF полностью иностранный. Американских компаний в нем нет.
![Состав иностранного ETF](https://finzz.ru/wp-content/uploads/2020/11/dividend-mon-8.jpg)
ETF с максимальными дивидендами и ежемесячной выплатой
И в конце давайте рассмотрим, как найти ETF, у которых максимальные дивиденды и при этом они выплачивают ежемесячно. Выбираем вкладку Месячные выплаты.
![ETF с максимальными дивидендами и ежемесячной выплатой](https://finzz.ru/wp-content/uploads/2020/11/dividend-mon-10.jpg)
Во вкладке Overview мы убираем галочку с Фондов, чтобы в списке оставить только ETF. Упорядочиваем по дивидендной доходности за последние 12 месяце (Last Twevle Months Yield). Максимальная дивидендная доходность за 12 месяцев была 91,95%. При этом фонд делал выплаты ежемесячно.
Автор: к.э.н. Жданов Иван, к.э.н. Жданов Василий